תכנון פנסיוני וביטוחי אובייקטיבי ואנושי

לקבל החלטות מתוך בטחון מלא.

נעים להכיר,

יהודה בוים

בעל רישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר עם ותק של עשור בתחום הביטוח. את נסיוני רכשתי בעבודתי כמתכנן פנסיוני בכיר בבית השקעות, שם למדתי את הסודות ואת האותיות הקטנות.

אני מאמין שבעזרת מידע מדוייק ותכנית מותאמת אישית כל אחד יכול לקבל החלטות שיצרו לו עתיד טוב יותר

בחסכון ללקוחות שלי

₪ 0 +

מלווה אתכם בכל שלבי החיים
ביטוח. פיננסים. פנסיה.

ביטוח בריאות

בריאות היא כמובן הדבר הכי חשוב לנו בחיים. ביטוח בריאות נותן כיסוי מלא לכל תרחיש רפואי שלא יקרה. בין הכיסויים העיקרים והחשובים - ניתוחים פרטים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שאינן בסל הבריאות, ביטוח מחלות קשות, ייעוציים פרטים ועוד. ביטוח בריאות עושים עכשיו, כשחלילה צריך, כבר מאוחר.

הנציג שלכם מול כל חברות הביטוח ← הנציג שלכם מול כל חברות הביטוח ← הנציג שלכם מול כל חברות הביטוח ← הנציג שלכם מול כל חברות הביטוח ← הנציג שלכם מול כל חברות הביטוח ←

איך זה עובד?

1

שיחת היכרות

היכרות קצרה וקבלת ייפוי כח לבדיקת נתונים.

1

2

בדיקת מצב קיים

שליפת נתונים מהמסלקה הפנסיונית ומהר ביטוח וקבלת העתקי פוליסות מהחברות.

2

3

ניתוח מקצועי

איתור כפל ביטוח הוזלת ביטוחים ושיפור תנאי החיסכונות.

3

4

פגישה

פגישת שיקוף מידע ובירור הצרכים האישיים.

4

5

התאמה

ביצוע כל השינויים כדי להשיג את המטרות האישיות, בדיקה ומעקב מול כל החברות.

5

6

עדכון חודשי

מתן שירות צמוד לכל שאלה ודו''ח עדכון חודשי במייל על מצב הפוליסות והצבירות כדי שתשארו מעודכנים בהתקדמות שלכם.

6

7

מעקב

בדיקת תיק הביטוח והפנסיה לפחות אחת לשנתיים בהתאם לצרכים.

7

ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל.
מי שמבין זאת, מרוויח.
מי שלא - משלם.

אלברט איינשטיין

במילים שלהם

במשך כמה שנים הזנחתי את קרנות הפנסיה שלי, נתתי לסוכנים לא מקצועיים לטפל בהם. הייתי בטוח שהכסף שלי עובד ואני מרוויח המליצו לי על יידי, ודחיתי את הפגישה איתו. יידי היה עקבי ורציני וביקש לפחות פגישה טלפונית או בזום, בסוף הסכמתי. והיום לאחר 8 חודשים, אני מבין שזו הפגישה העיסקית המשמעותית בחיי. יידי הגיש לי הצעה מסודרת ומקצועית, טיפל בכל המעברים של הקרנות, טיפל בבירוקרטיה, השקיע זמן ומחשבה. מצא קרנות אבודות ואיחד תיקי השקעות. היום אחרי 7 חודשים אני ברווח של מעל 50,000 ש\"ח יידי שולח לי מידי חודש דו\"ח פעילות מפורט, מתעניין ומציע הצעות. יידי, מקצועי, מסור, זמין, תמיד עונה בסבלנות, והכי חשוב יודע לעשות בשבילי כסף. יידי תודה❤️

יצחק אבוחצירא, ירושלים

כיף לעבוד עם יהודה בוים, אני מרגישה בטחון לשלוח אליו את לקוחותי, מתוך ידיעה שהם יקבלו את המענה הטוב והמקצועי ביותר עבורם, יעידו הפידבקים הרבים שאני מקבלת

חיה כהן רו\"ח

כשפגשתי את יהודה לראשונה, ישר זהיתי שמדובר בסוכן מקצועי, יהודה עשה לי סדר בתיק מה שכמה וכמה סוכנים לא עשו לי, והכל עם הסבר וסבלנות, כמובן שישר המלצתי לכל העובדים שלי, וממליץ גם לכם

אלחנן צ\'רנביצקי

Starting working with Reb Yehuda a few months ago and it has been the biggest pleasure. Whenever one needs he’s available at a heartbeat and has guided me through this new process in a real patient way. Thank you!

Joe Klein – Just One Chesed

היום הוא האתמול של מחר

שיחת ייעוץ ראשונה חינם.

קפה וירטואלי עליי.

אחרי שליחת הטופס הזה, נקבע פגישה ונדבר. פשוט.